Behrens Anleihe 2020/2025
Hier finden Sie Informationen zu der Behrens Anleihe.
Wesentliche Anleihedaten
| Emittentin | Joh. Friedrich Behrens AG, Ahrensburg | |
| Instrument | Inhaberschuldverschreibung („Anleihe“) | |
| Emissionsvolumen | € 15.000.000 (unverbindliches Zielvolumen) | |
| Stückelung | 1.000 € | |
| Rang | Unbedingt, nicht nachrangig und unbesichert | |
| Coupon | 7,25% | |
| Zinsperiode | Jeweils am 09. Mai und 09. November eines jeden Jahres | |
| Emissionspreis | 100% | |
| Endfälligkeit | 5 Jahre Laufzeit, fällig am 09. November 2025 | |
| Valutatag | 09. November 2020 | |
| ISIN / WKN | DE000A3H2SM7 / A3H2SM | |
| Listing | Listing vorgesehen im Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse | |
| Zahlstelle | KAS Bank | |
| Angebot | Umtauschangebot 08.10.2020 – 02.11.2020
Öffentliches Angebot („Directplace“, Börse Frankfurt) 08.10.2020 – 05.11.2020 (12:00 Uhr) Das Angebot ist freibleibend und bei erhöhter Nachfrage vorzeitig abgeschlossen werden. |
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| Verwendungszweck | Refinanzierung der Anleihe 2015-2020, inkl. Umtauschangebot | |
| Covenants | Non Call 2 Jahre
Pari-passu-Klausel Kontrollwechsel Negativverpflichtung Drittverzug Veräußerungsbeschränkung Ausschüttungsbeschränkung Informationspflichten Aufrechterhaltung der Börsennotierung der Anleihe Sonstige Kündigungsrechte inkl. Zahlungsunfähigkeit, Insolvenz, Liquidation, Zahlungsverzug und jeglicher weiterer Verstoß gegen die wesentlichen Verpflichtungen unter den Anleihebedingungen |
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| Zins Step-up | Jeweils 0,5% per annum (im Folgejahr), wenn eines der folgenden Kriterien nicht erfüllt ist:
EK-Quote < 20%; Informationspflichten |
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| Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Wertpapierprospekt Behrens Anleihe 2020/2025