Behrens Anleihe 2020/2025

Hier finden Sie Informationen zu der Behrens Anleihe.

Wesentliche Anleihedaten

Emittentin   Joh. Friedrich Behrens AG, Ahrensburg
Instrument Inhaberschuldverschreibung („Anleihe“)
Emissionsvolumen € 15.000.000 (unverbindliches Zielvolumen)
Stückelung 1.000 €
Rang Unbedingt, nicht nachrangig und unbesichert
Coupon 7,25%
Zinsperiode Jeweils am 09. Mai und 09. November eines jeden Jahres
Emissionspreis 100%
Endfälligkeit 5 Jahre Laufzeit, fällig am 09. November 2025
Valutatag 09. November 2020
ISIN / WKN DE000A3H2SM7 / A3H2SM
Listing Listing vorgesehen im Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse
Zahlstelle KAS Bank
Angebot Umtauschangebot 08.10.2020 – 02.11.2020

Öffentliches Angebot („Directplace“, Börse Frankfurt) 08.10.2020 – 05.11.2020 (12:00 Uhr)

Das Angebot ist freibleibend und bei erhöhter Nachfrage vorzeitig abgeschlossen werden.

Verwendungszweck Refinanzierung der Anleihe 2015-2020, inkl. Umtauschangebot
Covenants Non Call 2 Jahre

Pari-passu-Klausel

Kontrollwechsel

Negativverpflichtung

Drittverzug

Veräußerungsbeschränkung

Ausschüttungsbeschränkung

Informationspflichten

Aufrechterhaltung der Börsennotierung der Anleihe

Sonstige Kündigungsrechte inkl. Zahlungsunfähigkeit, Insolvenz, Liquidation, Zahlungsverzug und jeglicher weiterer Verstoß gegen die wesentlichen Verpflichtungen unter den Anleihebedingungen

Zins Step-up Jeweils 0,5% per annum (im Folgejahr), wenn eines der folgenden Kriterien nicht erfüllt ist:

EK-Quote < 20%; Informationspflichten

Anwendbares Recht Deutsches Recht

Wertpapierprospekt Behrens Anleihe 2020/2025

Umtauschangebot

Anleihebedingungen

Factsheet zur Behrens Anleihe 2020/2025

Factsheet zum Umtausch

Ad hoc vom 07.10.2020

Corporate News vom 08.10.2020