Behrens Anleihe 2019/2024
Bekanntmachung der Beschlüsse der zweiten Gläubigerversammlung
Einladung zur 2. Gläubigerversammlung
Formular für Besonderer Nachweis mit Sperrvermerk
Die One Square Advisory Services lädt alle Anleihegläubiger im Vorfeld der zweiten Anleihegläubigerversammlung zu einer Informationsveranstaltung in Form einer moderierten Telefonkonferenz am Freitag, den 22.01.21 um 11.00 Uhr ein. Interessierte Anleger können sich über https://tinyurl.com/beainfotelko für die Telefonkonferenz anmelden.
Formular Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter
Formular für Besonderer Nachweis mit Sperrvermerk
Gegenantrag vom 02.01.2021 (Henning Hannaske)
Hier finden Sie Informationen zu der Behrens Anleihe.
Wesentliche Anleihedaten
| Emittentin | Joh. Friedrich Behrens AG, Ahrensburg | |
| Instrument | Inhaberschuldverschreibung („Anleihe“) | |
| Stückelung | 1.000 € | |
| Rang | Unbedingt, nicht nachrangig und unbesichert | |
| Coupon | 6,25% | |
| Zinsperiode | Jeweils am 18. Juni und 18. Dezember eines jeden Jahres | |
| Emissionspreis | 100% | |
| Endfälligkeit | 5 Jahre Laufzeit, fällig am 18. Juni 2024 | |
| Valutatag | 18. Juni 2019 | |
| ISIN / WKN | DE000A2TSEB6 / A2TSEB | |
| Listing | Listing vorgesehen im Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse | |
| Rating | BB- (Ausblick: stabil) TRIB Rating von Euler Hermes | |
| Zahlstelle | KAS Bank | |
| Angebot | Privatplatzierung ab 02. Mai 2019 bis 12. Juni 2019 (bei qualifizierten Anlegern in D, A und Lux)
Umtauschangebot ab 06. Mai 2019 Öffentliches Angebot („Directplace“, Börse Frankfurt) ab 14. Mai 2019 Das Angebot ist freibleibend und kann bei erhöhter Nachfrage vorzeitig abgeschlossen werden. |
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| Verwendungszweck | Refinanzierung der Anleihe 2015-2020, inkl. Umtauschangebot | |
| Covenants | Eigenkapitalquote > 17,5%
Non Call 2 Jahre Pari-passu-Klausel Kontrollwechsel Negativverpflichtung Drittverzug Veräußerungsbeschränkung Ausschüttungsbeschränkung Informationspflichten Aufrechterhaltung der Börsennotierung der Anleihe Sonstige Kündigungsrechte inkl. Zahlungsunfähigkeit, Insolvenz, Liquidation, Zahlungsverzug, Einstellung der Geschäftstätigkeit der Emittentin und jeglicher weiterer Verstoß gegen die Verpflichtungen unter den Anleihebedingungen |
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| Zins Step-up | Jeweils 0,5% per annum (im Folgejahr), wenn eines der folgenden Kriterien nicht erfüllt ist:
EK-Quote < 20%; Informationspflichten |
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| Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Wertpapierprospekt Behrens Anleihe 2019/2024
Factsheet zur Behrens Anleihe 2019/2024